국내주식 종목 <에스티팜> RNA 및 생물보안법 수혜주

에스티팜

에스티팜은 최근 글로벌 제약업계에서 주목받고 있는 회사입니다. 국내주식을 대부분 정리하고  미국주식 ETF로 넘어간 현재 유일하게 좋아하는 종목 중 하나입니다. 에스티팜은 미국의 바이오 의약품 공급망 재편 움직임 속에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 이는 생물보안법 통과 가능성이 높아지면서 글로벌 제약사들이 중국 업체와의 거리 두기를 시도하고, 그 결과 한국의 CMO(의약품 위탁생산업체)로 공급망을 전환하려는 움직임이 증가했기 때문입니다. 에스티팜은 이미 저분자 신약 API(원료의약품) 생산 트랙레코드가 쌓였고, cGMP 인증을 받은 생산 시설을 보유하고 있어 이러한 변화 속에서 수혜를 입을 가능성이 큽니다.

한번씩 거래량이 터지며 점프

특히 에스티팜은 길리어드 사이언스의 HIV 치료제 Biktarvy의 API를 생산할 것으로 예상되며, 이로 인해 큰 수익을 기대하고 있습니다. Biktarvy는 만성 질환 치료제로, 향후 에스티팜의 새로운 캐시카우로 자리 잡을 가능성이 큽니다. 에스티팜은 2025년까지 기술 이전을 완료하고, 2027년까지 점진적으로 매출을 늘려 1,000억 원 규모의 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 과거 에스티팜은 길리어드의 HCV 치료제 Sovaldi의 API를 생산한 경험이 있으며, 이번 Biktarvy API 생산은 그 경험을 바탕으로 큰 성과를 낼 것으로 기대됩니다.

또한, 에스티팜은 최근 혈액암 치료제 Rytelo(Imetelstat)의 API 생산도 진행 중입니다. 이 치료제는 2024년 하반기부터 상업화 물량이 납품될 예정이며, 이는 에스티팜의 매출에 중요한 기여를 할 것으로 보입니다. 앞으로도 주요 제약사의 파이프라인이 상업화되면 생산 물량이 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.
에스티팜의 성장 가능성을 뒷받침하는 또 다른 요소는 RNA 치료제 시장의 빠른 성장입니다. RNA 치료제는 다양한 질병 치료에 사용될 수 있는 혁신적인 기술로, 향후 개인 맞춤형 의약품으로 발전할 가능성이 큽니다. 에스티팜은 RNA 치료제의 원료를 생산할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있으며, 이 분야에서 큰 기회를 맞이할 것으로 보입니다. RNA 기반 치료제의 상업화가 이루어지면, 에스티팜은 RNA 원료 공급에서도 유리한 위치를 점하게 될 것입니다.

결론적으로, 에스티팜은 미국 생물보안법 통과와 글로벌 제약사의 공급망 재편 흐름 속에서 중요한 역할을 할 기업입니다. RNA 치료제와 같은 혁신적인 바이오 의약품 시장에서의 기회도 충분히 크기 때문에, 향후 실적 성장에 대한 기대감이 높습니다.