현재 와 미래에 투자하는 ETF <KODEX 미국AI전력핵심인프라>

 

KODEX 미국 AI전력핵심인프라

 
 코로나 사태가 터지면서 수많은 회사들이 문을 닫고 휘청일 때 분무형식의 소독기를 파는회사가 있었는데 소독기를 어린이집에 팔기 시작하면서 돈방석에 앉는 모습을 보았습니다.
 
테슬라,엔비디아, 브로드컴, 팔란티어 등의 기업이 이미 주목받고 오른 이후에 이슈가되어 접하고 투자하는 경우가 대부분입니다.
 
주식을 하는 목적은 간단히 돈을 벌기 위함인데, 메인이 되는 분야를 선점하지 못한다면 메인이 되는 기업이 돈을 벌 때 옆에서 같이 벌 수 있는 기업을 찾아야 될 텐데요.

성장성과 미래가치 등 여러 가지 생각하지 말고 현재 돈을 많이 버는 기업에서 사용하는 것, 그리고 앞으로 돈을 많이 벌 기업들은 더욱더 많이 사용해야 할 것 중 하나가 전력입니다.

특히 AI 기술이 발전하면서 전력 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. ChatGPT 4와 같은 고성능 AI 모델들이 등장하면서 엄청난 연산 능력을 요구하게 되었고, 이는 곧 막대한 전력 소비로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 일반적인 구글 검색보다 AI가 적용된 검색에서는 최대 30배의 전력이 더 소모된다고 합니다.
 
이에 따라 미국의 AI 전력 수요는 2030년까지 무려 80배 이상 급증할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이러한 변화 속에서 필연적으로 전력 인프라 확충이 중요한 과제로 떠오르고 있으며, 이에 대한 해결책을 모색하는 과정에서 KODEX 미국 AI 전력 핵심 인프라 ETF가 주목받고 있습니다.
 
미국의 전력 인프라 산업은 각 분야가 유기적으로 연결되어 있어 특정 산업군에만 수혜가 집중되기보다 다양한 부문이 함께 성장하는 특징이 있습니다. 따라서 투자 시에는 특정 분야에만 집중하기보다는 전력 인프라의 핵심 밸류체인 전반에 걸쳐 대표적인 기업들을 선별하여 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다. KODEX 미국 AI 전력 핵심 인프라 ETF는 바로 이러한 점을 고려하여 설계되었습니다. AI 시대의 도래로 인해 폭발적으로 증가할 전력 수요를 충당하기 위해 필요한 인프라를 구축하는 기업들에 초점을 맞추고 있습니다.

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전력 인프라 구축을 위해서는 몇 가지 필수적인 요소가 필요합니다. 첫째, 안정적이면서도 친환경적인 에너지원이 확보되어야 합니다. 둘째, 이 에너지원에서 생산된 전력을 손실 없이 효율적으로 전달할 수 있는 송배전망이 필요합니다. 셋째, 생성된 전력을 안정적으로 공급받을 수 있는 데이터 센터가 필수적이며, 넷째, 데이터 센터 내부에서 전력을 효율적으로 관리할 수 있는 설비 인프라도 구축되어야 합니다.
 
KODEX 미국 AI 전력 핵심 인프라는 이러한 전력 인프라의 핵심 밸류체인별 대표 기업들로 구성되어 있으며, 각 산업군에서 중요한 역할을 담당하는 기업들을 선별하여 편입하고 있습니다.

미국 정부와 빅테크 기업들도 전력 인프라 산업을 적극적으로 지원하고 있습니다. 미국 정부는 원자력 발전을 장려하기 위해 생산세 공제를 최대 80%까지 지원하고 있으며, IRA(인플레이션 감축법) 법안을 통해 전력 인프라 분야에만 약 138억 달러를 투입할 예정입니다. 또한 빅테크 기업들은 AI 서버 확대를 위해 관련 인프라 구축에 속도를 내고 있습니다. 대표적으로 엔비디아는 AI 데이터 저장 장치 분야의 대표 기업인 퓨어 스토리지(Pure Storage)와 냉각 시스템 기업인 버티브(Vertiv)와 공식 파트너십을 체결하며 전력 인프라 분야에서의 입지를 넓혀가고 있습니다.
 
이처럼 AI 시대가 본격화됨에 따라 전력 인프라 확대는 필수적으로 따라오는 흐름이며, 이에 따라 관련 기업들의 성장 가능성도 커지고 있습니다. KODEX 미국 AI 전력 핵심 인프라 ETF는 이러한 성장 기회를 포착하고 전력과 직접적으로 연관된 여러 산업 대표 종목들을 포함하여 포트폴리오를 구성하고 있습니다. AI 산업의 급격한 성장으로 인해 전력 수요가 폭증하고 있는 만큼, 전력 인프라의 중요성은 앞으로 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
 
일론 머스크는 "AI 발전을 가로막는 가장 큰 요소는 변압기와 전력 공급"이라고 언급한 바 있으며, 오픈 AI의 샘 알트만 역시 "AI 기술에는 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 많은 에너지가 필요하다"라고 강조한 바 있습니다. AI의 발전과 함께 전력 인프라 확충이 필수적인 요소가 되고 있다는 점을 감안할 때, 관련 산업에 대한 투자는 지속적으로 주목받을 가능성이 높습니다. 이러한 산업적 배경 아래 출시된 KODEX 미국 AI 전력 핵심 인프라는 급증하는 전력 수요와 맞물려 성장할 것으로 기대됩니다.

2025년에는 전 세계적으로 전력망 인프라에 대한 투자가 크게 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 관련 기업들의 성과도 긍정적인 방향으로 나아갈 가능성이 큽니다. 오클로(Oklo)는 고객에게 직접 전력을 판매하는 비즈니스 모델을 통해 실적을 창출할 계획이며, 컨스텔레이션 에너지(Constellation Energy)는 이미 마이크로소프트와 장기 전력 계약을 체결하는 등 적극적으로 시장에 대응하고 있습니다. 이러한 변화는 AI 전력 인프라 관련 기업들에 대한 투자 기회를 더욱 확대하는 요소로 작용할 것입니다.
 
KODEX 미국 AI 전력 핵심 인프라 ETF는 AI 시대의 필수 인프라로 자리 잡을 전력 인프라 산업 전반을 아우르는 종목들로 구성되어 있습니다. AI 기술의 발전과 함께 전력 수요 증가가 불가피한 상황에서, 이를 충당하기 위한 인프라 구축은 필수적인 과제가 되고 있습니다. 전력 인프라는 단순한 에너지 공급을 넘어 AI 산업 전반의 성장과 직결되는 중요한 요소로 작용하고 있으며, 이에 따라 관련 기업들은 장기적으로 높은 성장성을 기대할 수 있습니다.