미국 ETF 금리인하와 부동산 리츠 종류 주식 종목

<부동산 리츠 ETF>

 

금리가 인하될 경우, 부동산 리츠는 일반적으로 긍정적인 영향을 받습니다.

아주 쉽게 금리가 낮아질 경우 부동산 매매 시 은행 대출 금리가 낮아지기에 이자부담이 덜해 집을 구매하게 되는 수요가 증가합니다.  그럼 결국 부동산 매수시장이 활성화되어 가격 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 

그리고 금리가 낮아지면 예금이나 채권같은 자산의 수익률도 낮아지기에 상대적으로 부동산 리츠 쪽으로 수요가 몰릴 수 있습니다.  

★다만 경기침체의 대안으로 금리인하 조치를 한 경우 부동산 시장도 침체될수 있음을 인지하고 있어야 합니다.★

 

 

미국은 세계에서 가장 큰 부동산 시장을 가지고 있으며, 이에 따라 다양한 부동산 리츠(REITs)가 존재합니다. 부동산 리츠는 부동산에 투자하여 얻는 수익을 투자자들에게 배당하는 회사입니다. 미국 리츠는 다양한 부동산 유형에 투자하며, 각각의 특징과 투자 매력도가 다릅니다.

 

주요 부동산 리츠 유형 및 대표 기업

1. 오피스 리츠:

• 특징: 사무실 건물에 투자하는 리츠입니다. 코로나19 팬데믹 이후 재택근무 확산으로 어려움을 겪었지만, 하이브리드 근무 방식 확산과 함께 다시 성장세를 보이고 있습니다.
• 대표 기업:
  • 보스턴 프로퍼티스(BXP): 고급 오피스 건물에 주로 투자하며, 미국 주요 도시에 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

    

    Boston Properties logo
  • 이퀴닉스(EQIX): 데이터 센터와 관련된 오피스 공간에 주력하며, 글로벌 데이터 센터 시장을 선도하고 있습니다.

    

     

2. 리테일 리츠:

• 특징: 상업용 부동산(쇼핑몰, 매장 등)에 투자하는 리츠입니다. 온라인 쇼핑의 성장으로 어려움을 겪었지만, 체험형 소매점, 물류 시설 등으로 포트폴리오를 다변화하고 있습니다.
• 대표 기업:
  • 사이먼 프로퍼티 그룹(SPG): 북미 지역 최대 규모의 쇼핑몰 소유주입니다.

    

    Simon Property Group logo
  • 프로로지스(PLD): 물류 시설에 주력하며, 전자상거래 성장에 따른 물류 시장의 확대를 누리고 있습니다.

    

    Prologis logo

3. 산업용 리츠:

• 특징: 물류 창고, 제조 시설 등 산업용 부동산에 투자하는 리츠입니다. 전자 상거래의 성장과 함께 물류 시설에 대한 수요가 증가하면서 성장세가 가파릅니다.
• 대표 기업:
  • 프로로지스(PLD): 리테일 리츠에서도 언급되었지만, 산업용 부동산에도 큰 비중을 두고 있습니다.
  • 앰버 인더스트리얼(AMB): 미국 전역에 다양한 산업용 부동산을 보유하고 있습니다.

    

    Amber Industries logo

4. 데이터센터 리츠:

• 특징: 데이터 센터에 투자하는 리츠입니다. 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등의 성장으로 데이터 센터에 대한 수익이 지속적으로 증가하고 있습니다.
• 대표 기업:
  • 이퀴닉스(EQIX): 오피스 리츠에서도 언급되었으며, 글로벌 데이터 센터 시장을 선도하고 있습니다.
  • 디지털 리얼티 트러스트(DLR): 다양한 지역에 데이터 센터를 보유하고 있으며, 글로벌 데이터 센터 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

    

    Digital Realty Trust logo

5. 주거용 리츠:

• 특징: 아파트, 주택 등 주거용 부동산에 투자하는 리츠입니다. 인구 증가와 주택 수요 증가에 따라 안정적인 수익을 제공합니다.
• 대표 기업:
  • 아메리칸 하우스홀더(AMH): 미국 전역에 다양한 주거용 부동산을 보유하고 있습니다.

    

    American Householder logo
  • 에버그린 리얼티 인컴 트러스트(EGP): 다양한 유형의 주거용 부동산에 투자하며, 안정적인 배당을 지급합니다.

미국 부동산 리츠 투자 시 고려 사항

단일 부동산 유형이나 기업에 집중 투자하기보다는 다양한 부동산 유형과 기업에 분산 투자하는 것이 좋습니다.

리츠는 높은 배당 수익률을 제공하지만, 배당이 안정적으로 지급되는지 확인해야 합니다.

부동산 시장의 전반적인 흐름과 특정 부동산 유형의 전망을 파악해야 합니다.

리츠의 재무 상태, 경영진의 역량, 성장 전략 등을 종합적으로 분석해야 합니다.